אחרי שקאלן מקבל הודעה לא מובנת מהטי, הוא מאתר את האדם שעוקב אחריו ומגיע למקום מרוחק ומלא רוסים, ושם הוא פוגש את אנה.

פרק 21 - פרק סיום העונה. מטוסו של איש עסקים אמריקאי מופל בפולין, אבל מתברר שהוא לא היה המטרה האמיתית אלא בכיר בקרמלין, ואמו של סקוט מבקשת ממנו לסייע לו, והוא נאלץ לפעול עצמאית, ללא הצוות.

דרמת פשע מבית דיק וולף, ספין אוף שני לסדרה האהובה אף.בי.איי. הסדרה עוקבת אחרי חברי היחידה המיוחדת של "אף.בי.איי. אינטרנשיונל" - סוכני העילית שמפקדתם ממוקמת בבודפשט וחושפים איומים נגד אמריקאים בכל העולם ובייחוד באירופה.

אלק מוזמן למופע קסמים של ידידה שלו, אך כשמתרחש רצח הוא ורוז צריכים לנווט בין תעתועים כדי לגלות מי הרוצח.

הגדוד נשלח לשריפה באולפן הקלטות, ומשהו שם נראה לקלי חשוד. הוא מחליט לסייע לוואן מיטר בחקירה. מטופלת של מאוץ' מפרה-רפואה מפתחת כלפיו אובססיה. ויולט מקבלת שותפה חדשה וקצת פרועה.

קיד מגלה שתוכנית "בנות האש" עומדות להיסגר, ומנסה לעשות הכול למנוע את זה. קרוז מגלה שדוד של חבי מהונדורס רוצה להיפגש איתו. הוא חושש שייקח אותו ממנו. ויולט לא מבינה למה נובאק לא רוצה להישאר ב-51.