הסוכנים ג'ו ותומפסון עסוקים בחיפוש קצה חוט לסוחרי המריחואנה הכבדים של טורונטו, נאצ'ו ודייויד מתאמים עם אסקובאר את משלוח המריחואנה הראשון שלהם ומקבלים חומר חדש לשיווק בשוק הקנדי, נאצ'ו מוקסם מאיסאבלה. ש.ח.

קייל מגלה שנאצ'ו נסע לניו יורק עם איזבל ומאתר אותם באמצעות דיוויד במועדון לילה. במהומה שקמה הסוכן תומפסון משוכנע שהוא רואה את בנו במועדון. נאצ'ו מחליט לנסוע למיאמי ולהמשיך בעסק משם. ש.ח.

פרק אחרון לעונה. אורליו מתכונן לניתוח. מחייה מוצא ראיה מפלילה נגד עלי. צ'אקורטה נוקט אמצעים קיצוניים כדי לדרבן את הריברטו לחסל את מחייה.כ' עב'. ש.ח.

ג'זאייר ואנשיו פושטים על מקומו של יילמאז ולוקחים איתם את סאיט. סאביט נשבע לנקום בג'זאייר באותו אופן. ג'זאייר מפתיע את פירוזה במקום העבודה שלה. אטאם משתף את ג'אנאן בפחדים שלו.כ' עב'. ש.ח.

סאביט מאיים להרוג את סונה כנקמה. ג'וזאייר מוכיח לסאביט שבנו חי. סונה חווה התמוטטות עצבים.כ' עב'. ש.ח.

ג'זאייר מפתיע את המשפחה בהצעת נישואים. אטאם חושש לקראת האבהות הצפויה. קורבאן פונה לעזרת מכרים ותיקים במטרה לחסל את הסחר בסמים.כ' עב'. ש.ח.

ההכנות לחתונה נמשכות וכולם נרגשים. סונה מבקשת מפירוזה להגיע אליה כדי שיוכלו לדבר. עומאר אסאף מזמין את אזאדה לצאת. טאטאבלאלי מתקשה לשבת בשקט ביום החתונה של ג'וזאייר ומתכנן תוכנית.כ' עב'. ש.ח.

טיטו דורש מטאטאבלאלי למסור לו את השם של מי שרצח את בנו. ג'וזאיירמבקש את רשות כולם לצרף חבר חדש לארגון. טיטו פושט על חדר הניתוח שבו פירוזה נמצאת. כ' עב'. ש.ח.

פרק אחרון לעונה. אורליו מתכונן לניתוח. מחייה מוצא ראיה מפלילה נגד עלי. צ'אקורטה נוקט אמצעים קיצוניים כדי לדרבן את הריברטו לחסל את מחייה.כ' עב'. ש.ח.

סדרת פשע ספרדית המספרת על איגנסיו מונטרו, מורד מקסיקני צעיר, חולם ואיש חזון ששינה את עולם הסחר בסמים. ש.ח.

נאצ'ו נכנס לכלא האמריקאי ומכיר שם את מי שעתיד להיות שותפו, שמציג בפניו תוכניות מפורטות לכיבוש שוק המריחואנה בצפון אמריקה. בקולומביה, אסקובר מאיים על חייהם של רמירו ושל אלברטו עד שנאצ'ו יחזור. ש.ח.

הסוכנים ג'ו ותומפסון עסוקים בחיפוש קצה חוט לסוחרי המריחואנה הכבדים של טורונטו, נאצ'ו ודייויד מתאמים עם אסקובאר את משלוח המריחואנה הראשון שלהם ומקבלים חומר חדש לשיווק בשוק הקנדי, נאצ'ו מוקסם מאיסאבלה. ש.ח.

קייל מגלה שנאצ'ו נסע לניו יורק עם איזבל ומאתר אותם באמצעות דיוויד במועדון לילה. במהומה שקמה הסוכן תומפסון משוכנע שהוא רואה את בנו במועדון. נאצ'ו מחליט לנסוע למיאמי ולהמשיך בעסק משם. ש.ח.

קרב מוחות מרתק בין שוטר במסווה שחדר עמוק אל תוך כנופיה, לבין ראש הכנופיה המכונה הקצב, שאותו המפקד קוסטיו רוצה מאוד ללכוד. השוטר מופלל ברצח והכנופיה רודפת אחריו.כ' עב'. ש.ח.