יום הולדתו של ג'ק מגיע, וגרייס מחליטה לנצל את ההזדמנות כדי לפייס בין וויל לבין אחיו. בינתיים, יוצאים ג'ק וקארן למסע קניות יוקרתי. כ' עב. (שח)

וויל מגלה שגרייס שכבה עם אחיו - גילוי המעמיד בסכנה כבדה את הפיוס שהושג בעמל בין האחים הניצים. כ' עב. (שח)

אל מאבד את מכשיר הטלוויזיה שלו בהימור איגרוף שכונתי, למרות זאת, הוא, יחד עם אביו של המתאגרף, מייעצים ללוחם המובס ויני להתחתן עם ריץ' ולשכוח מקריירה. כ' עב'. (שח)

מרסי מודיעה בהתרגשות שהיא בהריון, אבל שמחתו של אל על חוסר המזל של ג'פרסון הופכת לאימה כאשר פג מבשרת שגם לה יש קצת בנדי בתנור. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי מגלים שלפאדג' תוצרת בית בחנות כפרית יש איכויות אפרודיזיאק. כ' עב'. (שח)

הערותיו של ג'יימי על נגינת הכינור של בנה הרגיזו את פראן; פול חושב שהוא וג'יימי משלמים יותר מדי עבור הטיפול שלהם. כ' עב'. (שח)

מייקל ופז עוברים לגור בדירתם, אבל לא מצליחים להסכים מי יקבל את החדר ליד חדר האמבטיה. רד מבקר ונותן להם טעימה עד כמה האורחים יכולים להתנהג בגסות, ומחזיר לילדים על התנהגותם חסרת האחריות במרתף שלו. כ' עב (שח)

אריק מגלה שהוריו בזבזו את כל חסכונותיו לקולג', ומחליט לעבוד כמורה באחת ממדינות העולם השלישי כדי לחסוך כסף ללימודיו. במקביל, מנסה קלסו להיפרד מאנג'י. כ' עב. (שח)

דייר חדש וחתיך מגיע לבניין ומעורר את תשומת ליבם של וויל וגרייס, המנסים לברר את העדפותיו המיניות. בינתיים, מתקשה קארן למצוא דרך נאותה לפטר את הנהג הלא יוצלח שלה. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים לבקתת הקיץ של קארן, שם פוקד וויל בתכיפות את בית הקפה המקומי בתקווה לפגוש מישהו מעברו, בעוד גרייס מתנסה בסטוץ עם אחד השכנים. עד מהרה, מתברר שגם לקארן ולג'ק יש מה להסתיר. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

קומדיה. ראס רייצ'ל מתחילה לצאת עם בחור בשם ראס שדומה שתי טיפות לרוס. מוניקה יוצאת שוב עם בובי הכיפי, אבל היא מבינה שהוא כיפי רק בגלל שהוא שותה. כ' עב. (שח)

בעוד האימהות לעתיד פג ומרסי דואגות שכולם יקפצו עם הדרישות שלהם, אל, שלא מסוגל להתמודד עם עוד 20 שנות הורות, מחליט לרוץ על זה. כ' עב'. (שח)

אל, המחפש מקלט מכל סוגי הנשים - בהריון או בכל דרך אחרת - מחליט לבנות מועדון שבו יוכל להתרחק מכל זה, אך עד מהרה הוא מוצף על ידי אבות נואשים אחרים לעתיד. כ' עב'. (שח)

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה לה. כ' עב. (שח)

לאלן נמאס שלא הולך לו עם בחורות, והוא מחליט לשלם על נערת ליווי. צ'רלי מסדר לו נערת ליווי בחמש מאות דולר לשעה, אבל אלן לא מצליח להיכנס לאווירה ונערת הליווי הולכת מבלי לקחת את כספו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לגרום לג'ואי לדבר אתה. רוס קולט שהוא שכח את החולצה האהובה שלו בדירה של מונה ומנסה לקחת אותה. פיבי יוצאת עם בחור שהיא פוגשת בכל מקום אליו היא הולכת. כ' עב. (שח)

החבר'ה הולכים למסיבת יום הנישואין ה-35 של ההורים של רוס ומוניקה. מוניקה מתעצבנת מזה שכולם מתרגשים כל פעם מהברכה של רוס ומתעקשת שהפעם היא תברך. כ' עב. (שח)

גרייס שקועה אומנם בעבודה, אך רותחת מזעם כאשר היא מגלה שוויל מצא לעצמו ידידה חדשה להעביר בחברתה את שעות הפנאי שלו. כ' עב. (שח)