קומדיה. הבובה לארי מגיע לפגישה באיי.בי.סי עם ג'וליה לואיס דרייפוס. הוא פוגש את בתו של נשיא הרשת, המשדלת אותו לגזור את השיער של בובתה, ואז היא מגלה שהוא לא יצמח בחזרה. כ' עב. (שח)

קומדיה. שאק לארי מגיע למשחק פתיחת העונה של ה''לייקרס'', ומצליח לגרום לשאקיל אוניל להיות מושבת, עקב נפילה. הוא סובל מתגובות עוינות, אבל נראה שכל התקרית מביאה לו מזל טוב. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מבקרים את הוריו של וויל. כשהם מגלים שגרייס בהיריון, אביו של וויל נותן לה את שמיכת התינוק של וויל, וזה נפגע; קארן משכנעת את ג'ק ללכת לאודישן והוא עושה זאת בחוסר חשק. כ' עב. (שח)

אביו של וויל נפטר מהתקף לב ו-וויל נאלץ להתמודד עם העובדה שהוא רב איתו לפני מותו. גרייס מנסה לעזור לו אבל רק מסבכת את המצב עוד יותר. דווקא אמו נותנת לו עצה שהוא מחליט ליישם. כ' עב. (שח)

אנג'לה וטוני משדכים את בן דודה הביישן עם חברו הטוב ביותר, רופא הקבוצה של ניו יורק ריינג'רס. אבל אף אחד לא יודע מה לעשות כאשר הזוג הבלתי סביר מחליט להתחתן. כ' עב.

בקמפוס סמנתה יוצאת לדייט עם ''גבר מהקולג''', אבל לא מספרת לאבא שלה, ושולחת את טוני להשתולל בספריית האוניברסיטה כדי לאתר את הבחור. כ' עב.

כאשר טוני תורם את שירותי הבישול והניקיון שלו למכירה פומבית של צדקה שכונתית, אנג'לה חייבת להתמודד מול פרנקי, שהעניין שלו בטוני חורג הרבה מעבר לכישורי אחזקת הבית שלו. כ' עב.

סמנתה מקבלת עצמאות כאשר הבוס שלה מכריח אותה לפטר את אביה כדי לשמור על עבודתה במסעדה פופולרית וטרנדית. כ' עב.

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

קתרין, בתה של סלינה, חוגגת יום הולדת ואיימי וגארי חוששים היות וסלינה מתחילה להתקרב לאנדרו, הגרוש שלה. במקביל סלינה מנסה לנהל מו''מ תקציבי במהלך יום ההולדת ולחלץ עצמה מתסבוכת המרגל בקרב בני הערובה. כ' ע (שח)

עקב כשלון הדיונים על התקציב, הממשל נכנס למצב של שיתוק וכמובן שכל האשמה מופנית כלפי סלינה. דני צ'אנג, מצידו, מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את מעמדו. כ' עב. (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו. כ' עב. (שח)

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה''ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו ויפריע. כ' עב. (שח)

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס לעזרתו גם את רוז ואוולין. כ' עב. (שח)

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו. כ' עב. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב לו יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. כ' עב. (שח)