לארי מארח את זוג הדודנים של לין, אבל מתברר שהם פחות תמימים מכפי שהם נראים. מתרגמת לשפת הסימנים מסיחה את דעתם של שחקני המחזמר, ולא בגלל כישרונה המקצועי. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

נר של ברברה גורם בטעות לשריפה קטנה בחדר המורים, ועולה חשש שהיא לא מתמודדת טוב עם ההשלכות; מליסה מחדשת את חלום הילדות שלה להיות כבאית. כ' עב. (שח)

אחרי שנודע שהנשיא לא מתכוון להתמודד על קדנציה שניה, סלינה מחכה לרגע בו הוא יודיע על כך כדי שהיא תוכל להודיע שהיא מתמודדת לנשיאות ובינתיים היא מגיעה לאיווה במסגרת מסע הקידום לספר החדש שלה. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)

לארי לא מרוצה מבית הקפה הקבוע שלו, ודואג להבהיר את זה לבעלים. כובע שנוי במחלוקת מתברר כפריט שימושי ביותר. לארי ושריל מתקרבים מחדש, והתוצאה לא מאחרת להגיע. כ' עב. (שח)

לארי מתמודד עם תביעה נגדו על הטרדה מינית ועוד עניין מדאיג נוסף. בינתיים, הוא מביא מתנה מפתיעה ליום ההולדת של סוזי. האם זו תחילתה של ידידות מופלאה? כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת להכיר את קלייר, חברתו הטובה ביותר של וויל מימי התיכון, עד אשר היא מגלה שקלייר הייתה רוצה להרות מזרעו של וויל - רצון כמוס המשותף לה ולגרייס. כ' עב. (שח)

וויל מאמין שזכה בהזדמנות נוספת עם מייקל, חברו לשעבר, שהפך לאחד מלקוחותיה של גרייס. במקביל, מחליטה קארן לקחת את ה''קריירה'' שלה ברצינות ומבקשת מגרייס שתגדיל את תחומי אחריותה. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים כמו זוג נשוי, עד שנמאס לג'ייק שמסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, זה לא עובד וג'ייק ממשיך לכעוס. כ' עב. (שח)

בעיצומה של פגישה עיוורת, מגלה וויל שבעלה של קארן חטף התקף לב, וממהר להצטרף לחבריו בבית החולים. שם, מנסים החבר'ה לנחש במי תבחר קארן כמקור נחמתה בשעת המשבר הקשה שפקד אותה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לנדב את עצמה ואת וויל להיות מעורבים יותר בחיי הקהילה ולתרום למתנ''ס המקומי. וויל, האוסף במרץ בגדים ישנים לנזקקים, תורם בטעות את הנעליים היוקרתיות ביותר של קארן. כ' עב. (שח)

אריק נוסע לקליפורניה כדי להצהיר בפני דונה על אהבתו ולהחזירה הביתה; קלסו מוצא את האושר בדמותה של חתיכה קליפורנית, אך אינו מצליח להשכיבה. ובינתיים, הייד וג'קי מתמזמזים בסתר... כ' עב. (שח)

אביה של דונה מחליט להעניש אותה על נסיעתה לקליפורניה ומעביר אותה לבית ספר קתולי - הרחק מאריק; אריק ודונה רואים את הייד וג'קי מתנשקים במרתף, ומתלבטים אם לספר על כך לקלסו. כ' עב. (שח)

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית... צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים תשומת הלב תוסט לישבן שלה. כ' עב. (שח)

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין מה קרה בליל אמש. כ' עב (שח)

רייצ'ל ופיבי משתתפות בקורס הגנה עצמית. מוניקה אומרת לצ'נדלר שהשנה הם יכינו את מתנות יום האהבה בעצמם. ג'ואי מנסה להתקבל למחקר שעוסק בתאומים בעזרת בחור שהוא מחליט שדומה לו. כ' עב. (שח)

אחת הסטודנטיות של רוס מזמינה אותו לצאת אתה. הדירה של פיבי ורייצ'ל נשרפת והן צריכות לעבור דירה. כ' עב. (שח)

קיטי מודיעה לכולם שהיא בהיריון - לאימתו של רד, שקיווה לבלות את שארית שנותיו בחברת אישתו והקורבט; פז חולם לעבוד במשרד הרישוי; קלסו הזועם תופס את הייד וג'קי מתנשקים... כ' עב. (שח)

קלסו הזועם מבקש להרביץ להייד לאחר שראה אותו מתנשק עם ג'קי, והייד המיוסר מאפשר לו ''מכה חופשית''; קיטי מגלה שאינה בהיריון אלא שהגיעה לגיל הבלות - ומתקשה להתמודד עם הבשורה המרה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל צריכה ללכת לנשף צדקה ואין לה בן זוג. המקרר של ג'ואי מתקלקל וכמובן שאין לו כסף לתקן אותו, אז הוא מנסה להפיל את ההוצאה על מישהו אחר. אליזבת נוסעת בחופשת האביב לפלורידה וזה מלחיץ את רוס. כ' עב. (שח)

ג'ואי נבחן לתפקיד ראשי בסדרת טלוויזיה והוא ממש מתרגש, אבל אז מתקשרים להודיע לו שהמבחן הוקדם וצ'נדלר שוכח למסור לו את ההודעה, מה שגורם להם לריב ולהיזכר בכל הריבים שהיו להם עד היום. כ' עב. (שח)

השותפה המהממת של צ'לסי מהקולג' מתארחת בבית כדי להתאושש מפרידה ונדמה שכל מי שנמצא בבית רוצה חלק ממנה. כ' עב. (שח)

אלן מנסה למצוא תרופה להתקרחות שלו, בעוד צ'רלי דואג שהוא אינו יכול לספק את צ'לסי. כ' עב. (שח)

רוב ואלן מבקשים מוויל וגרייס לשמש כשושבינים בחתונתם. לרוע המזל, במהלך מסיבת הרווקות של אלן נחשף הפן הסקסי בעברם של גרייס והחתן. כ' עב. (שח)

למרות עברם העגום, מבלה גרייס ערב מהנה בחברת ואל ומעוררת את קנאתו של וויל. ג'ק נדלק על מנהיג ארגון של הומוסקסואלים שהחליטו ''לחזור למוטב'', ומתנהג כסטרייט כדי לחזר אחריו. כ' עב. (שח)

בעיצומו של רגע רומנטי, מעניקה דונה לאריק טבעת מחוייבות, אות לאהבתם המחודשת. אריק נרגש מהמחווה אך מזועזע מהטבעת; קיטי נחושה בדעתה שלא לסבול מתופעות גיל הבלות. כ' עב. (שח)

החברים נוסעים לביקור באוניברסיטת וויסקונסין, לקראת שנתם הבאה בקולג'. אלא שאביה של דונה מתעקש לשלוח אותה לקולג' קתולי מרוחק, ואריק ודונה נאלצים להתמודד עם האפשרות שדרכיהם ייפרדו. כ' עב. (שח)

רוס עומד לפגוש את אבא של אליזבת והוא ממש לחוץ מזה. ג'ואי לא מסתדר עם המפעיל של צ'יז וגורם לו לרצות לפטר אותו מהסדרה. פיבי כותבת ספר שהגיבורים שלו הם מוניקה וצ'נדלר והם כועסים עליה. כ' עב. (שח)

הבנות הולכות למוזיאון ומגלות שאפשר לערוך שם חתונות. רוס ואליזבת נוסעים לסופ''ש בבקתה של סבתא שלה. ג'ואי מנסה לשכנע את בעלה המכבסה לתלות את התמונה שלו על קיר המפורסמים שלו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעלה את הנושא של הסכם טרום נישואים ונותר המום לגלות שגם לצ'לסי יש צורך מיוחד בהסכם כזה, בדיוק כמו לו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מעניק לג'ייק שיעור באומנות הניאוף והבגידה בזמן שחברתו של ג'ייק נוסעת לתקופת החגים... כ' עב. (שח)

בניסיון לרומם את רוחה של קיטי, המתמודדת עם גיל הבלות, מעניק לה רד גור כלבים במתנה. במקביל, מחליט אריק להעניק לדונה מתנה בעלת משמעות ובוחר, לתדהמת חבריו - בטבעת אירוסין... כ' עב. (שח)

ארוחת חג ההודיה מקבצת את כולם לשולחן אחד - כולל הוריה של קיטי, לורי, קלסו והמורה למתמטיקה שעימה הוא יוצא (על אף שהכשילה את אריק). אריק מחליט שהעיתוי מושלם להודיע על אירוסיו לדונה... כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם חבר של ג'ואי ולרוס קשה להתמודד עם זה. פיבי יוצאת עם אחד השפים של מוניקה. בחור מהעבודה של צ'נדלר חושב שקוראים לו טובי והוא לא מתקן אותו. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת מסיבת ליל כל הקדושים. פיבי מזמינה למסיבה את אורסולה ואת הארוס שלה ומגלה שאורסולה שיקרה לו לגבי כל דבר אפשרי והיא מתעצבנת עליה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משיג עוזרת ומוניקה לא מצליחה להתמודד עם זה. אריק מתקשר לפיבי כדי לספר לה שהוא נפרד מאורסולה. רייצ'ל רוצה לעבור דירה, כי לא נראה לה שהיא תוכל לגור עם ג'ואי אחרי הלידה. כ' עב. (שח)

בניסיון להשיג בחזרה את האקסית שלו, ג'ייק מחליט לכתוב לה שיר אהבה. אלן והרב מנסים להסתיר את העובדה שהם חברים מעיניה של ג'ודית. כ' עב. (שח)

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי נעצר בעוון עבירות שוחד, והייד אינו יודע כיצד לנחמה בשעתה הקשה. לאחר שהתייעץ עם כולם, מחליט הייד לגלח את זקנו כדי לשפר את מצב רוחה; פז מתאהב בבוסית שלו במשרד הרישוי. כ' עב. (שח)

תוצאות המבחן הפסיכומטרי מגיעות, ואריק מגלה לאימתו שדונה וכל חבריו השיגו תוצאות טובות בהרבה משלו; קלסו מחליט לפתח את יכולותיו הטבעיות, וג'קי מנסה לדחוף את הייד לקריירה אקדמית. כ' עב. (שח)

גרגורי זוכה בתואר ''מחנך השנה''. ג'נין מתמודדת עם תלמיד בעייתי. מתגלה שברברה לא השלימה את הדרישות לתעודת ההוראה שלה. כ' עב. (שח)

התוכנית של ג'נין לסוף שבוע שקט בחג הזיכרון משתבשת כאשר אימא שלה מגיעה ללא הודעה מראש ומבקשת עזרה; גרגורי שם לב שעובדיו מצטיינים בשיחות חולין, ומבין שהוא צריך לשפר את כישוריו החברתיים. כ' עב. (שח)

סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

תהליך הבוררות מתחיל ועורך הדין של פייד פייפר מצליח להשיב מלחמה על כל הטקטיקות המלוכלכות של הצוות של גאווין בלסון, עד שהוא גורם לתסבוכת שמאלצת את ריצ'רד לקבל עוד החלטה קשה. כ' עב. (שח)

נערה הודית מתמודדת עם החיים המודרניים. מסיבת יום הולדת 50 חושפת אמיתות מפתיעות. כ' עב. (שח)

הופעת סטנד אפ של כריס רוק, שצולמה ביוהנסבורג, לונדון וניו יורק. כריס רוק מדבר על המרוץ לנשיאות של ברק אובמה, על חייו בתור אדם שחור בארה''ב, וכמובן, על יחסים בין גברים ונשים. כ' עב. (שח)

איסה נחרדת לגלות שלורנס יוצא עם בחורה יפה. מולי ממשיכה לנסות להתקדם בעבודה, למרות המכשולים ולורנס ממשיך לחפש דירה. כ' עב. (שח)

שוד מרושל במיוחד, הבנות ממשיכות לנסות להתפתח, וערב פנויים-פנויות הזוי במיוחד. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)