במסגרת שיתוף פעולה עם האף-בי-איי, אליוט פועל כסוכן סמוי בחברת הובלות שחוברת לכנופיית אופנוענים על מנת להבריח מקנדה סמים ושפחות מין, כולל קטינות, אבל בל חושדת שהאף-בי-איי מסתיר ממנה משהו. (שח)

בודי מתחיל את השלב השלישי בהכשרה ומגלה שלרשף שאחראי עליו יש גישה קצת שונה, וכשמטוס נוסעים מתרסק באדג'ווטר הוא שולח אותו למשימה מסוכנת והוא הופך לוויראלי. הניצולים נאלצים להעביר לילה בתחנה ובסמוקיז. (שח)

הצוות מנסה למצוא את האנשים שעינו ורצחו סוכן אף-בי-איי לשעבר. סקולה ונינה נכנסים כסוכנים סמויים במהלך החקירה. (שח)

גופתה של סמלת בצי שנעדרת משנת 2003 נמצאת לפתע והצוות מתבקש לסייע ליחידת הפשעים הלא מפוענחים להתחיל לחקור מחדש. (שח)

ויולט ונובאק מטפלות באדם שעבר פיום קנה שכשל והפרמדיק שטיפל בו ברח, אז ויולט נחושה לברר במי מדובר. נטלי מחפשת את קיד ומספרת לקלי מי היא באמת וטוענת שהשריפה לא הייתה תאונה, אז הוא מחליט לחקור. (שח)

מקגי וטורס מחפשים משאית גנובה מלאה בצעצועי חג מולד שמיועדים למשפחות חיל הים. האמת על נסיבות מותה של אימו של פרקר יוצאת לאור. ונייט מקבלת את משימתה הראשונה במסגרת יחידת העילית של השירות. (שח)